ما هي وظائف مديري المحافظ في مؤسسات الأوراق المالية؟

يقوم مدير المحافظ في مؤسسات الأوراق المالية بإدارة محافظ العملاء والاستثمارات والأصول المالية والأوراق المالية الأخرى. وتشمل وظائفه:

1- تحليل وإدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء.
2- تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وتوجيه العملاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
3- تقييم ومراقبة الأصول المالية والأوراق المالية وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة.
4- تحليل الأسواق المالية والتوقعات الاقتصادية والسياسية لتحديد الاتجاهات الاستثمارية المناسبة.
5- إدارة المخاطر المالية وتطوير استراتيجيات للحد من المخاطر المحتملة.
6- تقديم تقارير شهرية وربع سنوية للعملاء حول أداء محافظهم وتوصيات للتحسين.
7- العمل مع الفرق الأخرى في المؤسسة مثل فريق البحوث والتحليل وفريق تداول الأوراق المالية لتحقيق أفضل النتائج للعملاء.