1. تخطيط الميزانية: وضع خطة مالية لفترة زمنية محددة وتحديد المصاريف المتوقعة والإيرادات المتوقعة.
2. التوجيه المالي: وضع خطة لتوزيع الأموال على المصاريف والاستثمارات وحساب الديون وغيرها من الأسس المالية.
3. إدارة الدين: تحليل المخاطر المالية وإدارة الديون بطريقة فعالة وفي مستوى مقبول.
4. استثمار الأموال: تقييم الفرص الاستثمارية والتوجه نحو الاستثمارات الجيدة والمثمرة.
5. التحكم في التكاليف: إدارة المصاريف الشخصية وأيضًا تحليل المصاريف الأخرى المحتملة.
6. الإدارة المالية للأعمال: إدارة الأمور المالية للشركات والمؤسسات والتحكم في المال والاستثمار وقيادة النمو.
7. المحافظة على سيولة النقد: تحسين الإدارة المالية للشركة بطريقة تحميها من التذبذبات الاقتصادية وتحسين توافر السيولة المالية.