تتضمن الإجراءات الأساسية لإعداد العروض الآتي:
1- فهم متطلبات العميل: يجب على المقدم للعرض فهم متطلبات العميل بشكل جيد والتأكد من أن العرض يلبي احتياجاته بشكل كامل.
2- تقييم المنافسة: يجب على المقدم للعرض تقييم المنافسة ومعرفة ما يقدمه المنافسون من خدمات وأسعار وجودة، وإيجاد نقاط قوة ليتم التركيز عليها في العرض.
3- تحديد الأهداف: يجب تحديد الأهداف المرجوة من العرض، وما هي النتائج المتوقعة منه.
4- تحليل الشريحة السوقية: يجب على المقدم للعرض تحليل الشريحة السوقية المستهدفة، ومعرفة ما يحتاجونه وما يهمهم.
5- تحديد السعر: يجب تحديد السعر المناسب للخدمة أو المنتج المعروض، والتأكد من أنه يتناسب مع الجودة والمنافسة.
6- تنظيم العرض: يجب تنظيم العرض بشكل جيد، وضبط المظهر والأسلوب والشكل العام للعرض.
7- التأكد من الجودة: يجب التأكد من جودة المنتج أو الخدمة المعروضة، وأنها تلبي المتطلبات المطلوبة.
8- تقديم العروض الإضافية: يجب تقديم عروض إضافية لتعزيز القيمة المضافة للعرض، وجذب المزيد من العملاء.