1- تحديد الأهداف: يجب أن يبدأ المسؤولون عن المبيعات عن إعداد خطة المبيعات بتحديد الأهداف التي يريدون تحقيقها، مثل زيادة المبيعات بنسبة محددة، توسيع السوق، تحسين العملية التسويقية، وغيرها.
2- تحليل السوق والمنافسة: يجب على المسؤولين عن المبيعات تحليل سوق المنتج أو الخدمة المقدمة، ودراسة المنافسين وتحليل نقاط قوتهم وضعفهم، وتقييم الفرص الجديدة للتوسع والنمو.
3- وضع استراتيجية التسويق: بعد دراسة السوق والمنافسة وتحليل البيانات، يجب على المسؤولين عن المبيعات تحديد الأهداف التسويقية ووضع استراتيجيات التسويق المناسبة لتحقيق هذه الأهداف.
4- تحديد خطة العمل: يجب تحديد خطة العمل لتنفيذ استراتيجيات التسويق، وتحديد الآليات والأدوات والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
5- تنفيذ الخطة: بعد تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل، يجب تنفيذ الخطة وتحريك كافة الأدوات المتاحة لجلب الزبائن وتحقيق الأهداف المرسومة.
6- قياس وتقييم النتائج: يجب على المسؤولين عن المبيعات قياس وتقييم النتائج الحالية، ومقارنتها بالأهداف المحددة، وتحليل الفروق وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.