تقدم شركات إدارة الثروات (Wealth Management) مجموعة شاملة من الخدمات التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
1- تحليل الأهداف الاستثمارية وتقييم المخاطر.
2- تنظيم الإستثمارات والإدارة الفعالة للمحافظ.
3- تصميم وتحديد إستراتيجية الإستثمار الشخصية والعائلية.
4- إدارة الأصول وإدارة المخاطر للسندات والأسهم والأسواق الناشئة والمشتقات وغيرها.
5- توفير المشورة والاستشارات المالية القيمة للعملاء.
6- تصميم برامج التقاعد المخصصة والخاصة بالعملاء.
7- تحليل التخطيط الضريبي والقانوني وتوفير الخدمات متعددة الجوانب.
8- توفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي والحياة.
9- تقديم خدمات الإرث والتخطيط لعملاء الأسر.
10- توفير بيئة متكاملة للتواصل والتفاعل مع المستثمر من خلال منصة تتيح التواصل والاستعلام الحي لحسابات العملاء.