1- تعريف الأدوار والمسؤوليات: يجب توضيح ما يتوقع من كل مشارك في وضعٍ محدد، مثلاً، ما هي مسؤوليات المشاركين في جمع البيانات وما هي مسؤولياتهم في تحليل البيانات.
2- تحديد الدور المناسب لكل مشارك: يجب تحديد الدور الذي يناسب كل مشارك وفقًا لخبرته ومعرفته.
3- شرح الهدف العام للبحث: يجب شرح الهدف العام للمشاركين حتى يتمكنوا من فهم العملية ككل وتحديد ما يمكنهم تقديمه.
4- إنشاء ملف لكل مشارك: يمكن إنشاء ملف لكل مشارك يحتوي على اسمه وتفاصيله الشخصية، مثل الأمور المتعلقة بالتعليم والخبرة السابقة.
5- إنشاء قائمة بجميع المشاركين: يجب إنشاء قائمة بجميع المشاركين وإرسالها لجميع الأعضاء في فريق البحث لتحديد الأدوار والمسؤوليات المناسبة لكل شخص.
6- تحديد وقت العمل: يجب تحديد وقت العمل المناسب للمشاركين في البحث بما في ذلك الأيام والأوقات والتواريخ المحددة.
7- التواصل المنتظم: يجب التواصل المنتظم مع جميع المشاركين في البحث وتحديثهم بأي تغييرات تجرى على الخطط.