يعتبر المستشار المالي شخصًا مؤهلًا يتعاون مع مؤسسة الأوراق المالية لتوجيه العملاء وتقديم المشورة المالية المتعلقة بالاستثمار والتداول. يساعد المستشار المالي العميل على فهم مراجعة محفظة الأوراق المالية وإدارتها، بما في ذلك:
1. تحديد أهداف الاستثمار.
2. تقييم مخاطر الاستثمار والتحكم فيها.
3. تحديد الأسهم المناسبة للاستثمار.
4. تقديم النصيحة المالية المناسبة.
5. مراقبة وتحليل أداء المحفظة الاستثمارية.
عندما يكون المستثمر جديدًا على المنصة، فإن المستشار المالي يعمل بجد لشرح طريقة الاستثمار ويقدم التوجيه اللازم حول كيفية تقييم الأسهم والتوقعات المستقبلية. يجب أن يتم اختيار المستشار المالي بعناية، حيث يجب عليهم عملية تفاعل بشكل مستمر لمواصلة التحديثات المستمرة داخل السوق، وتمكين المستثمرين على صنع القرارات المالية الصحيحة لمناسبات الربح المستقبلية.