دور القائد في الإدارة المالية يتمحور حول صنع القرارات وإيجاد الحلول المالية الصحيحة لتحقيق أهداف المؤسسة. يجب على القائد أن يفهم الظروف الإقتصادية والسياسية والإجتماعية المحيطة بالمؤسسة، وأن يستخدم معرفته لإدارة رأس المال ولوائح تنظيم السوق المالية.
تشمل مهام القائد في الإدارة المالية:
1- تطوير استراتيجيات مالية فعالة للمؤسسة، ووضع خطة مالية للمؤسسة.
2- تخطيط وتنفيذ العمليات المالية بأفضل طريقة ممكنة، وضمان تحقيق الأهداف بأقل كلفة ممكنة.
3- إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمؤسسة، وضبط عمليات التداول وإيجاد السياسات للحد من المخاطر.
4- التواصل مع مستثمرين ومقرضين لجذب التمويل اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة، والإدارة المالية اليومية للمؤسسة.
5- تقييم الأداء المالي وتحليل البيانات المالية لاتخاذ قرارات حكيمة.
بشكل عام، يتوقع من القائد في الإدارة المالية أن يكون لديه قدرة على التفكير الإستراتيجي والتخطيط، ومهارات التواصل والقدرة على التعامل مع المخاطر والحفاظ على سلامة المؤسسة المالية.