يمكن قياس أداء المحفظة المالية في البورصة عن طريق احتساب العائد الكلي على المحفظة لفترة معينة. ويمكن حساب العائد الكلي على المحفظة عن طريق معادلة العائد الكلي = (قيمتها السوقية في نهاية الفترة – قيمتها السوقية في بداية الفترة + الأرباح الموزعة خلال الفترة) ÷ قيمتها السوقية في بداية الفترة. وعندما يكون العائد الكلي أعلى من العائد الذي توفره الاستثمارات الأخرى، فإن ذلك يعني أن المحفظة قد تفوقت على المتوسط.
