يمكن تقييم أداء مؤسسات الأوراق المالية من خلال النظر في عدة جوانب مثل:
1. العائد الاستثماري: حيث يعكس هذا العائد أرباح المؤسسة ويمثل مؤشرًا على قدرتها على توليد الأرباح للمستثمرين.
2. نسبة تكلفة الإدارة: ويعكس هذا المؤشر الكفاءة في استخدام الموارد والتحكم في التكاليف ويمثل تكلفة إدارة الاستثمارات.
3. نسبة التغير في حجم المحفظة: وهو يشير إلى قدرة المؤسسة على جذب وتحافظ على العملاء وتنمية المحفظة.
4. السيولة المالية: وهو مؤشر على قدرة المؤسسة على تحمل الأزمات المالية وتلبية احتياجات العملاء.
5. مؤشر الكفاءة: ويساعد هذا المؤشر في تحديد ما إذا كانت المؤسسة تستثمر بشكل ذكي وفعال.
6. مؤشر الثقة: حيث يعكس مستوى ثقة المستثمرين والعملاء في الشركة.
7. توافر البيانات والتقارير المالية: يمكن الاطلاع على التقارير المالية السنوية والربع سنوية والشهرية لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المستنيرة.
تقييم أداء المؤسسات المالية يتطلب النظر في جميع هذه العوامل المختلفة للحصول على صورة شاملة لأدائها.