يتم تحليل تقارير الأداء المالي للشركات من قبل مؤسسات الأوراق المالية بشكل شامل يشمل العديد من الجوانب ، والخطوات الأساسية التي يتم اتباعها عادة تتضمن:
1- مراجعة تقرير الأداء المالي السنوي للشركة ، وهو يتضمن بيانات عن الإيرادات والمصاريف والأرباح والخسائر والأصول والخصوم والرؤوس المالية.
2- تحليل نتائج التقرير المالي للشركات مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات الموجودة في تقارير الشركة الأخرى ، مثل تقرير المراجعة الداخلية وكشوفات الرواتب والتقارير الضريبية.
3- تحليل وتقييم نموذج الأعمال واستراتيجيات النمو المستقبلية للشركة من خلال التحليل الكمي للمعاملات المالية والتوقعات المستقبلية.
4- مقارنة أداء الشركة مع شركات مماثلة في نفس الصناعة.
5- تحديد المخاطر المالية المحتملة وتقييم تلك المخاطر وتوجيهات استثمارية بناءً على ذلك.
6- الحصول على توصيات من المحللين الماليين بشأن القيمة المستقبلية للأسهم والتوقعات المتعلقة بأداء الشركة.