يمكن اتباع الخطوات الآتية لاختيار المؤسسة المالية المناسبة:
1- البحث عن المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة في البورصة المحلية.
2- التحقق من سمعة المؤسسة وتقييم أدائها عن طريق البحث عن تحليلات سابقة للأسهم والشركات التي قامت بإدارتها.
3- مقارنة الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية وما تقدمه من خدمات.
4- التحقق من مستوى خدمة العملاء والاهتمام بالعملاء من خلال الاتصال بالمؤسسة والتحدث مع الممثل الخاص بها للتأكد من توافر علاقة عمل جيدة.
5- البحث عن الخبرة والكفاءة لأعضاء فريق العمل في المؤسسة المالية.
6- التحقق من مدى توافر تقارير الأداء الرسمية والتعامل مع الفريق المتخصص الذي يمكنه توضيح أي شكوك.