اخترع ستيف نيسون، الذي قام بتعريف الجماهير الغربية في ثمانينات القرن الماضي على استخدام الشموع اليابانية لتحليل خرائط الأسعار، نظامًا اسمه “تقنيات التداول المنظمة باستخدام التحليل الفني”. قام في هذا النظام بمناقشة أهمية وجود طريقة منظمة لفهم الأسواق المالية. ولنقل هذه الفكرة، اعتمد على مفهوم الانضباط كجنس تام، حيث وضع قاعدة لكل حرف من كلمة “DISCIPLINE” تتعلق بعمليات التداول.
الحرف “N” يعبر عن “لا تتداول وأنت مقتنع أن السوق على خطأ”، وهنا يتساءل نيسون عن معنى قوله “السوق لا يخطئ أبدًا”. يفسر ذلك بأنه ينبغي عدم محاولة فرض قناعاتك على السوق. على سبيل المثال، إذا كنت مقتنعًا تمامًا بارتفاع أسعار النفط، يجب عليك الانتظار حتى يتجه السوق بشكل عام نحو الارتفاع قبل الشراء. إذا قمت بالشراء في وقت تتجه فيه السوق نحو الانخفاض، فإنك تتحدى الاتجاه العام، مما قد يؤدي إلى خسارة رأسمالك.
لتوضيح الفكرة، يستخدم نيسون مثلاً حيث يتخيل الشخص قيادة سيارته عبر شارع أحادي الاتجاه، وفجأة يشاهد جهاز دك الرصف يتحرك في اتجاه معاكس. في هذه الحالة، يتوقف الشخص ويضع علامة تحذيرية لتحذير الآخرين. وهنا، يشبه السائق الذي يعرف أن جهاز الدك يتجه في الاتجاه الخاطئ ولكن قد لا يراه الآخرون في الوقت المناسب، الفرد الذي يحاول التداول ضد الاتجاه العام.
هذا يتناسب مع الأسواق المالية، حيث ينصح نيسون بعدم التمسك بالتوقعات الشخصية وعدم محاولة فرض رغباتك على السوق. يجب عليك أن تكون تابعًا للاتجاه العام وتتجنب التنبؤ بحركة الأسواق. يوضح أن تغيير أسلوب التداول بناءً على ظروف السوق هو أمر أساسي، ويحث على استخدام أوامر وقف الخسارة ومراعاة الخيارات المتاحة.
في الختام، يجمع نيسون على قواعد نظام “DISCIPLINE” التي تشمل عدم نسيان مستويات الدعم والمقاومة القديمة، واستخدام أسلوب “إذا… إذًا” في التداول، واستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل دائم، والنظر في العقود الآجلة، وأهمية التحليل الفني للتداول اليومي، وتكييف عمليات التداول مع بيئة السوق. يختم بتحذير من التداول وأنت مقتنع أن السوق خاطئ، مشيرًا إلى أن فهم تفاعل السوق مع الأساسيات أمر ضروري.
المزيد من المعلومات
بالطبع، دعونا نستكمل تحليلنا لنظام “تقنيات التداول المنظمة باستخدام التحليل الفني” الذي ابتكره ستيف نيسون والذي يعتمد على مبدأ الانضباط في التداول.
الحرف “D” في كلمة “DISCIPLINE” يشير إلى عدم نسيان مستويات الدعم والمقاومة القديمة. يعتبر نيسون أن هذه المستويات تلعب دورًا هامًا في فهم حركة السعر، حيث يمكن للدعم السابق أن يتحول إلى مقاومة والعكس صحيح. لذا، ينبغي للمتداول أن يكون على دراية دائمة بتلك المستويات وأن يأخذها في اعتباره عند اتخاذ قراراته التداولية.
الحرف “I” يشير إلى مبدأ “إذا… إذًا”. يعني ذلك أنه إذا تحركت السوق وفقًا لتوقعاتك، فيجب عليك البقاء في موقفك، وإذا لم تحدث ذلك، فيجب عليك الخروج. هذا المبدأ يعزز فكرة تكييف استراتيجيتك التداولية مع تحركات السوق الفعلية، وهو جزء أساسي من الانضباط في التداول.
الحرف “S” يشير إلى استخدام أوامر وقف الخسارة بشكل دائم. يؤكد نيسون على أهمية وضع حد للخسائر لتقليل المخاطر، ويعتبر استخدام أوامر وقف الخسارة جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تداول ناجحة.
الحرف “C” يدعو إلى مراعاة العقود الآجلة كجزء من الاستراتيجية التداولية. يشير نيسون إلى أهمية فهم كيفية عمل العقود الآجلة وكيف يمكن أن تؤثر على تداولك. تحليل العقود الآجلة يساعد في توجيه القرارات التداولية بناءً على توقعات تطورات السوق.
الحرف “I” يشير إلى أهمية فنيات التداول اليومي. يعتبر نيسون أن متابعة الأنماط والتقنيات الفنية على الإطار الزمني اليومي تسهم في اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة وفهمًا للحركة السعرية.
الحرف “P” يستعرض ضرورة تكييف عمليات التداول مع بيئة السوق. يشدد نيسون على أهمية تعديل استراتيجيتك التداولية بناءً على التغيرات في ظروف السوق، حيث يمكن أن يكون السوق في حالة صعود أو هبوط أو تشبع.
الحرف “L” يذكر بعدم نسيان المضاربين المحليين وأهمية مراقبتهم. يركز نيسون على أهمية فهم دور المتداولين المحليين وكيف يمكن أن يؤثروا على حركة السوق.
في الختام، يعود نيسون إلى المبدأ الرئيسي الذي يتمثل في عدم التداول وأنت مقتنع أن السوق خاطئ. يحث المتداولين على عدم مقاومة الاتجاه العام للسوق وعدم محاولة فرض توقعاتهم الشخصية على السوق، مع التأكيد على أهمية مراقبة تفاعل السوق مع الأساسيات المالية.