ما هي الخطوات التي يجب اتباعها لتنظيم وإدارة الأوراق المالية في المؤسسة؟

1. تحديد الأهداف المالية المرجوة للمؤسسة: يجب تحديد الأهداف المالية المرجوة للمؤسسة والتي سيتم العمل على تحقيقها بواسطة الأوراق المالية.

2. تحديد استراتيجية الاستثمار: يجب تحديد استراتيجية الاستثمار التي ستعتمد عليها المؤسسة، وذلك عن طريق تحديد نسبة الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك والعقارات وغيرها.

3. اختيار وسيط الأوراق المالية: يجب اختيار وسيط الأوراق المالية المناسب الذي سيساعد على إدارة الأوراق المالية بشكل فعال.

4. مراقبة الأداء: يجب مراقبة أداء الأوراق المالية بشكل دوري للتأكد من تحقيق الأهداف المالية المرجوة.

5. تحديد نسبة الخسائر المقبولة: يجب تحديد نسبة الخسائر المقبولة بحيث تكون متوافقة مع مستوى المخاطرة المقبول.

6. تحديث الاستراتيجية: يجب تحديث استراتيجية الاستثمار بشكل دوري لتتناسب مع التغيرات في الأسواق المالية ومتطلبات المؤسسة.

7. تنفيذ القرارات: يجب تنفيذ القرارات المتخذة بشأن الأوراق المالية بشكل فعال وفي الوقت المحدد.