تحليل شركة مؤسسات الأوراق المالية يشمل عدة جوانب منها:
1. تحليل الأساسيات: يتضمن تقييم نمو الشركة وربحيتها وهيكلها المالي وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. يجب أن يتم تحليل العوامل المالية الرئيسية مثل الإيرادات والأرباح والديون والسيولة ونسب الربحية والتوزيعات وغيرها.
2. تحليل السوق والمنافسة: يتعلق بتقييم موقع الشركة في السوق وتحليل قوة وضعها التنافسية وقدرتها على التكيف مع التغيرات في السوق. يتضمن أيضًا تقييم المنافسين ومدى تأثيرهم على أداء الشركة.
3. تحليل الإدارة: يتعلق بتقييم فريق الإدارة وخبراتهم ونجاحهم السابق في إدارة الشركات المالية. يجب أن يتم تقييم استراتيجية الشركة وتوجيهاتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.
4. تحليل القيمة السوقية: يتعلق بتقييم قيمة سهم الشركة ومقارنتها مع قيمة الأصول والأرباح ومقدار الديون. يهدف هذا التحليل إلى تحديد ما إذا كانت الشركة قيمتها مبالغ فيها أو تقدر بشكل مناسب من قبل السوق.
5. تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية: يتعلق بتقييم العوامل الاقتصادية والسياسية العامة التي قد تؤثر على أداء الشركة ونموها. يشمل ذلك تحليل الظروف الاقتصادية العامة والتغيرات في السياسة الاقتصادية والتشريعات المالية ذات الصلة.
يجب أن يتم تحليل كل هذه الجوانب بشكل متكامل للحصول على فهم شامل لأداء الشركة وقدرتها على تحقيق العوائد المستدامة للمساهمين. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات في هذا التحليل بما في ذلك المالية الكمية والتحليل الفني والتقييم النسبي وغيرها.